Mississippi, 1966: Als eine brutale Mordserie an Bürgerrechtlern das FBI an seine Grenzen bringt, wird der junge Agent Strider auf den Fall angesetzt. Doch vor Ort stößt er nur auf eine Wand des Schweigens – gedeckt von Korruption und offenem Rassismus. Da die Ermittlungen über die offiziellen Wege nicht vorankommen, wird Strider schließlich ein ungewöhnlicher Partner zur Seite gestellt: der berüchtigte Mafia-Killer Greg Scarpa, der seine ganz eigenen Methoden hat, um für Gerechtigkeit zu sorgen.