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Un joven agente negro del FBI es enviado al Misisipi de los años 60 para investigar una ola de brutales asesinatos dirigidos contra líderes de los derechos civiles. Obligado a trabajar junto al notorio sicario de la mafia Greg Scarpa, se ve arrastrado a una cacería mortal en la que los límites entre la justicia y la venganza comienzan a difuminarse.