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Lorsque deux partenaires improbables - un agent de la CIA à la langue bien pendue et qui ne respecte pas les règles, et un agent du FBI expérimenté et intelligent qui croit en l'État de droit - sont affectés au poste de la CIA à New York, ils doivent apprendre à travailler ensemble pour enquêter sur les affaires et les criminels qui représentent une menace sur le sol américain, et découvrir que leurs différences peuvent en fait être leur force.